Ihre Zukunft in sicheren Händen.
Wir begleiten Privatpersonen und mittelständische Unternehmen bei der ganzheitlichen Vermögensstrukturierung und Altersvorsorge. Unser Ziel ist es, durch maßgeschneiderte Konzepte langfristige finanzielle Unabhängigkeit und Sicherheit zu gewährleisten.
Vertrauen Sie auf unsere Expertise
Maßgeschneiderte Lösungen für Ihren Erfolg
Wir bieten Ihnen ein umfassendes Portfolio an professionellen Dienstleistungen
Vermögensaufbau
- Individuelle Anlagestrategien
- Diversifikation des Portfolios
- Regelmäßige Performance-Überprüfung
Altersvorsorge
- Analyse der Versorgungslücke
- Kombination von staatlicher & privater Vorsorge
- Steueroptimierte Lösungswege
Steueroptimierung
- Steuereffiziente Anlagestrategie
- Ausnutzung von Freibeträgen und Pauschalen
- Optimale Verteilung von Vermögenswerten
Risikoabsicherung
- Absicherung der Arbeitskraft (Berufsunfähigkeit)
- Vorsorge für Familie und Hinterbliebene
- Optimierung des Krankenversicherungsschutzes
Unsere Mission ist es, unseren Mandanten als verlässlicher Anker in allen Finanzfragen zu dienen. Wir entwickeln maßgeschneiderte Strategien, die nicht nur finanzielle Sicherheit schaffen, sondern auch individuelle Lebensziele realisierbar machen. Durch transparente und kompetente Beratung legen wir das Fundament für Ihren nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg.
So arbeiten wir zusammen
Ein strukturierter Prozess für Ihren nachhaltigen Erfolg
Erstgespräch
Wir lernen Ihre Situation kennen und verstehen Ihre individuellen Anforderungen und Ziele.
Analyse
Detaillierte Bestandsaufnahme und Identifikation von Optimierungspotenzialen.
Strategie
Entwicklung einer maßgeschneiderten Strategie basierend auf unserer Expertise.
Umsetzung
Professionelle Implementierung mit kontinuierlicher Begleitung und Optimierung.
Warum Sie sich für uns entscheiden sollten
Persönliche Betreuung
Ein fester Ansprechpartner für alle Ihre Anliegen
Höchste Sicherheit
Ihre Daten sind bei uns in sicheren Händen
Nachweisbare Erfolge
Messbare Ergebnisse und transparente Kommunikation
Schnelle Reaktionszeit
Wir sind für Sie da, wenn Sie uns brauchen
Erfahrenes Team
Qualifizierte Experten mit jahrelanger Erfahrung
Faire Preise
Transparente Kostenstruktur ohne versteckte Gebühren
Die Menschen hinter Wertanker Strategieberatung
Lernen Sie unsere erfahrenen Experten kennen
Dr. Markus Weber
Geschäftsführer/in
Dr. Weber gründete das Unternehmen mit der Vision, transparente und ganzheitliche Finanzplanung zugänglich zu machen. Mit über 20 Jahren Erfahrung im Finanzsektor verantwortet er die strategische Ausrichtung und das Unternehmenswachstum. Sein Fokus liegt auf nachhaltigen Anlagestrategien und höchsten Qualitätsstandards in der Beratung.
Anja Schmidt
Leiter/in Vermögensberatung
Als zertifizierte Finanzplanerin (CFP) leitet Anja Schmidt den Bereich der Vermögensberatung. Sie ist spezialisiert auf die Entwicklung individueller Anlagestrategien für vermögende Privatkunden und Stiftungen. Ihre Expertise in den Bereichen Kapitalmärkte und Risikomanagement sichert eine optimale Allokation der Kundenvermögen.
Stefan Meier
Senior Finanzberater/in
Stefan Meier ist seit über einem Jahrzehnt ein fester Bestandteil unseres Beraterteams und Experte für die umfassende Finanzplanung. Er betreut seine langjährigen Mandanten in allen Fragen des Vermögensaufbaus, der Immobilienfinanzierung und der Nachfolgeplanung. Seine pragmatische und lösungsorientierte Herangehensweise wird von unseren Kunden sehr geschätzt.
Katharina Bauer
Leiter/in Altersvorsorge
Katharina Bauer verantwortet den Fachbereich Altersvorsorge und ist zertifizierte Spezialistin für betriebliche Altersversorgung (bAV). Sie entwickelt innovative und steueroptimierte Vorsorgekonzepte für Privatpersonen und Unternehmen. Ihr Ziel ist es, für jeden Mandanten eine finanziell sorgenfreie Zukunft im Ruhestand zu gestalten.
Was unsere Mandanten sagen
Hervorragende Zusammenarbeit! Die Ergebnisse haben unsere Erwartungen übertroffen.
Professionell, zuverlässig und immer erreichbar. Absolute Empfehlung!
Endlich ein Partner, der versteht, was wir brauchen. Vielen Dank!
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Häufig gestellte Fragen
Nach einem kostenlosen Erstgespräch erstellen wir ein individuelles Konzept. Nach Ihrer Freigabe beginnen wir mit der Umsetzung und halten Sie stets auf dem Laufenden.
Die Kosten hängen vom Umfang Ihres Projekts ab. In einem unverbindlichen Erstgespräch erstellen wir Ihnen gerne ein maßgeschneidertes Angebot.
In der Regel können wir innerhalb weniger Tage nach Auftragserteilung mit der Arbeit beginnen.
Ja, wir bieten verschiedene Betreuungspakete an, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Unser Hauptsitz ist in Frankfurt am Main, wir arbeiten jedoch deutschlandweit mit Kunden zusammen.
Sprechen Sie mit uns
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und beraten Sie gerne persönlich.
Mainzer Landstraße 150
60327 Frankfurt am Main
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